Полковник Перселл и агент Картер обсуждают возможность использования тела преступника Бланшара, находящегося в коме, для "пересадки" сознания.
Анна Портной, глава корпорации Дорс Интернэшнл, демонстрирует новое тейлонское устройство, электромагнитное импульсное оружие.
Бун, Дорс и Авгур принимают решение похитить это устройство, чтобы предотвратить его использование против землян.
Но их опережает авантюрист Бланшар, который затем захватывает Лили в заложники.
Позже Бланшар признается Лили, что на самом деле он – ее отец, полковник Перселл, который официально считается умершим.