Аквалангисты-искатели затонувших сокровищ, находят на океанском дне странный контейнер, в котором миллионы лет был заключен инопланетянин Ха'гел.
Выйдя на свободу, Ха'гел (существо, способное принимать любой облик) превращается в одного из членов команды и уничтожает остальных.
Побывав на месте преступления, Бун обнаруживает на пустом контейнере тейлонские письмена.
В ответ на расспросы, тейлоны oтвечают, что Ха'гел – последний представитель древней кимерийской расы, что он - преступник и его необходимо уничтожить. На поиски Ха'гела вместе с Буном и Сандовалом отправляется Беккет. Ха'гел принимает облик Сандовала и следует за Беккет...