В одном из городов идет подготовка к официальному визиту Американского Сподвижника - тейлона Да'ана.
Капитан полиции Уильям Бун, ответственный за охрану, высказывает атташе тейлонов, агенту ФБР Рональду Сандовалу, свое возмущение несоблюдением максимальных мер безопасности, на которых он настаивал.
Инопланетный дипломат прибывает из Вашингтона на шаттле, который пилотирует военный летчик Лили Маркетт.
Да'ан объявляет о создании нового совместного предприятия, вместе с самым могущественным предпринимателем Земли, Джонатаном Дорсом.
Несмотря на все предосторожности, на Да'ана совершается покушение.
Однако от пули террориста погибает не инопланетянин, а Дорс.
Да'ан предлагает Буну работать с тейлонами, но тот мотивирует свой отказ желанием спокойной семейной жизни.
Вскоре после этого трагически погибает жена Буна, и тот пересматривает свое решение. Чтобы служить сподвижникам, ему предстоит операция по введению кибернетического мозгового импланта.
Бун выходит на след террориста, убившего Дорса, а тот приводит его в укрытие подпольного Движения Сопротивления, которое возглавляет Дорс, имитировавший свою смерть.
Бун соглашается работать на Сопротивление и становится двойным агентом. Доктор Белман модифицировала его имплант, и Бун свободен от императива подчинения тейлонам...