Уильяму Буну удается спасти девушку, которая собиралась покончить с собой. Благодаря этой встрече Джулия Пейтон, лишившаяся рук в автоаварии, становится первым пациентом тейлонских хирургов.
В результате экспериментальной операции ее руки восстановлены.
Пейтон считает происшедшее чудом и решает, что сподвижники – посланники Бога.
Этим немедленно пытается воспользоваться основатель Церкви Святых Сподвижников, пастор Мерри...